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【单选题】
理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时.不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则
A.
了解原则
B.
理解原则
C.
诚信原则
D.
连续性原则
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题目标签:
理财规划
特定客户
金融服务
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【判断题】“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务,以避免机构利益和个人利益的冲突。 ( )
A.
正确
B.
错误
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【单选题】(每小题只有一个最恰当的答案) 案例一:徐女士是一个刚研究生毕业不久的白领,她想做一个理财规划,于是找了一家理财公司。她非常困惑于理财规划师说的投资和投资规划的概念。 根据案例一,回答1~6题: 徐女士的下列行为不属于投资的是( )。
A.
购买体育彩票
B.
购买普通股票
C.
购买ETF
D.
购买国债
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【单选题】中国邮政储蓄银行的市场定位是,充分依托和发挥网络优势,完善城乡金融服务功能,以( )和中间业务为主,为城市社区和广大农村地区居民提供基础金融服务·与其他商业银行形成互补关系,支持社会主义新农村建设。
A.
存款
B.
贷款
C.
结算
D.
零售
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【多选题】在帮助客户选择基金产品之前,客户经理应当了解客户的什么,为客户介绍与其风险承受能力和理财规划相匹配的基金品种?()
A.
可投资规模
B.
风险偏好
C.
资金流动性要求
D.
资产配置情况
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【简答题】单身期主要需要的理财规划不包括( )。
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【单选题】理财规划服务合同的中心内容是( )。
A.
当事人条款
B.
鉴于条款
C.
委托事项条款
D.
理财服务费用条款
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【单选题】中央一号文件于()年首次将金融服务乡村振兴进行单列
A.
2022年;
B.
2021年;
C.
2020年;
D.
2019年
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【多选题】根据《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》,对有融资需求的“三农”和小微企业客户,应根据其()、()和()综合进行风险判断,科学降低对抵质押担保的依赖。
A.
经营
B.
财务
C.
诚信
D.
管理情况
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【单选题】银行的()可根据消费者的不同需求,定制移民、留学、跨境投融资等服务方案和配套金融服务。
A.
个人定制金融咨询
B.
个人跨境金融咨询
C.
专享信托融资
D.
理财产品定制
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【单选题】短信金融服务不仅提供账户变动提醒,还提供()。
A.
网上银行服务
B.
电话银行服务
C.
金融投资类信息
D.
天气预报和高考成绩查询
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