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"理财规划"相关考试题目
1.
理财规划合同主要包括的条款有( )。
2.
以下( )不属于个人理财规划的内容。
3.
理财从业人员要注意不断提升自己的专业胜任能力，编制的理财规划相关文件尽量体现专业水平，对于个别语法错误，可以不拘小节。（）
4.
下列( )不是理财规划业务经历的发展阶段。
5.
结构性理财规划方案不包括
6.
财富管理系统中，理财经理可以根据客户的风险承受能力和资产状况来为客户做出各种理财规划报告书。其中包括（）。
7.
理财规划顾问工作的优点不包括()。
8.
理财规划的原则包括( )。
9.
若将封闭式基金加入到理财规划中，则需要掌握哪些投资技巧?（ ）
10.
家庭理财规划内容属于人生规划的有（）
11.
在执行理财规划方案时应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。（ ）
12.
(每小题只有一个最恰当的答案) 案例一：徐女士是一个刚研究生毕业不久的白领，她想做一个理财规划，于是找了一家理财公司。她非常困惑于理财规划师说的投资和投资规划的概念。 根据案例一，回答1～6题： 徐女士的下列行为不属于投资的是( )。
13.
理财规划的必备基础是。()
14.
理财规划的流程主要包括( )。[2007年11月二级真题]
15.
小张平时生活很节俭，他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、基市，以获取更多的投资收入，这反映了（）的理财规划目标。
16.
在理财业务发展的萌芽时期，大多金融企业虽然还没有专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据和检验数据，但是，专门雇用理财人员或金融企业为客户做一个全面的理财规划服务的观念已经形成。
17.
以下选项中属于理财规划内容的是（）。
18.
在帮助客户选择基金产品之前，客户经理应当了解客户的什么，为客户介绍与其风险承受能力和理财规划相匹配的基金品种？（）
19.
(每小题只有一个最恰当的答案) 案例一：徐女士是一个刚研究生毕业不久的白领，她想做一个理财规划，于是找了一家理财公司。她非常困惑于理财规划师说的投资和投资规划的概念。 根据案例一，回答1～6题： 徐女士的下列行为不属于投资的是( )。
20.
( )是理财规划生效的基础。
21.
小张每次乘飞机出行,都要投保100万元的航空意外险,这反映了( )的理财规划目标
22.
为客户制作理财规划的步骤包括()。
23.
下列有关理财规划的叙述正确的是( )。
24.
单身期主要需要的理财规划不包括（ ）。
25.
小张刚刚工作一年，他请了一位理财规划师，为他量身定做理财规划，理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金，这反映了（ ）的理财规划原则。
26.
以下选项中属于理财规划内容的是（ ）。
27.
将封闭式基金加入到理财规划中，则需要掌握哪些投资技巧?( )
28.
______是整个理财规划的基础。
29.
理财规划的必备基础是（）。
30.
理财规划服务合同的中心内容是( )。
31.
处于退休期客户的理财规划的重点包括()。
32.
理财规划的具体目标包括（）。
33.
以下( )不属于个人理财规划的内容。
34.
理财规划服务是一次性完成的。
35.
在全面理财规划中，理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标，其短期目标的时间是( )。
36.
理财规划中 ( )优先 。
37.
理财规划的主要动因是( )
38.
资料：王太太从事个体服装销售近20年。前一段时间，她刚参加了国家的社会养老保险，但是，她对国家举办的国家社会养老保险不是很明白，于是，向理财规划咨询相关情况。 根据资料回答74～78题。 根据2005年12月国务院发布《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》，王太太的缴费比例为（ ）。
39.
是整个理财规划的基础
40.
依据生命周期理论与家庭模型，客户在整个生命周期的理财规划内容包括()。
41.
如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师为被告。（ ）
42.
综合理财规划建议首先要从客户当前关心的财务问题人手，告诉客户如何去解决这些问题。
43.
单身期的理财规划侧重于( )。
44.
下列属于理财规划中“全生涯模拟仿真法”测算步骤中的假设条件的有（ ）。
45.
子女教育金将是吴女士理财规划中的重要部分，下列最适于子女教育金储备的投资产品是( )。
46.
家庭理财规划的步骤不包括（）
47.
小张有一个女儿，今年8岁，小张决定在女儿18岁的时候，出国念大学，所以小张现在每月投2500元的基金定投，来为女儿筹集留学资金，这反映了（）的理财规划目标。
48.
下列哪项不是理财规划的目的?
49.
( )是整个理财规划的基础。
50.
投资规划是理财规划的全部内容。（ ）
