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【多选题】
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的()后，再评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。
A.
兴趣爱好
B.
风险承受能力
C.
财务状况
D.
投资目的
E.
投资经验
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】在私人部门里，战略思想演变阶段中的基本财务规划阶段的特征为（）。
A.
通过努力做到与预算相符，寻求更好的运营控制
B.
通过预测下一年度以后的情况，寻求更有效的成长规划
C.
通过战略性思考，寻求对市场和竞争能力作出更快反应
D.
管理所有资源，寻求竞争优势，取得未来的成功
【多选题】严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照“了解你的客户”原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认。
A.
财务状况
B.
兴趣爱好
C.
风险认知
D.
承受能力
【单选题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）
A.
存档管理，形成客户档案
B.
及时销毁，以防客户资料外泄
C.
作为教案，供其他客户学习
D.
与客户的其他资料一起，交还给客户