在任何涉及费用的工作承担前或委托协议签订前，保险经纪从业人员都应明确告知客户相关服务或工作的收费标准，应当向客户说明所属保险经纪机构是否将就保险安排从保险人处取得佣金（手续费）收入；如果客户要求，还应当向客户披露佣金收入总金额。此外，保险经纪从业人员应当将保费的支付方式以及不按时支付保费可能导致的后果告知客户。

保险经纪从业人员应深入了解和分析客户所面临的风险，并进行定性和定量相结合的风险评估，在风险评估的基础上向客户提供风险管理建议。

《保险法》、保险监管部门的相关规章和规范性文件、保险行业自律组织的规则和所属机构的管理规定之间是层层递进的关系。保险监管部门的规章和规范性文件要以《保险法》和其他法律、行政法规为依据；保险行业自律组织的规则要贯彻落实《保险法》、保险监管部门的规范性文件；而从业人员所属机构则要依据《保险法》、保险监管部门的规章和规范性文件以及自律组织的规则来制定、修改自己的管理规定。